Компания Wendel, одна из ведущих европейских инвестиционных фирм, подписала соглашение о продаже компании Constantia Flexibles, одного из мировых лидеров на рынке гибкой упаковки, дочерней компании американской One Rock Capital Partners, LLC. Группа Constantia Flexibles производит гибкие упаковочные решения для диверсифицированного портфеля крупных клиентов и местных брендов в потребительской и фармацевтической отраслях.
Компания будет продана по цене, которая принесет Wendel чистую выручку в размере около 1 097 млн евро, что в 1,94 раза превышает общий объём инвестиций Wendel в Constantia Flexibles с 2015 г.
Чистая выручка от сделки на 84 млн евро превышает оценку стоимости чистых активов (СЧА) Constantia Flexibles, опубликованную фирмой Wendel до объявления о сделке, т. е. по состоянию на 31 марта 2023 г. Кроме того, дополнительная выручка, полученная в результате текущей реализации активов компании, может увеличить выручку до 1 124 млн евро, т. е. оценка на 11,0% выше, чем СЧА на 31 марта 2023 г., и на 6,8% выше, чем СЧА на 30 июня 2023 г.
Закрытие сделки должно состояться во втором полугодии 2023 г. при условии выполнения предварительных условий контракта, в том числе получения соответствующих разрешений регулирующих органов.
